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127021特發(fā)轉(zhuǎn)2可轉(zhuǎn)債詳細資料一覽表(2)
2020-08-07 09:08 互聯(lián)網(wǎng)
| 重要日期 | 序號 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2020-08-06 | 原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日 | |
| 2 | 2020-08-06 | 網(wǎng)上路演推薦日 | |
| 3 | 2020-08-07 | 網(wǎng)上中簽率確定日 | |
| 4 | 2020-08-07 | 網(wǎng)上申購配號日 | |
| 5 | 2020-08-07至2020-08-13 | 債券承銷期 | |
| 6 | 2020-08-10 | 網(wǎng)上搖號抽簽日 | |
| 7 | 2020-08-11 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日 | |
| 8 | 2020-08-12 | 債券資金到賬日 | |
| 9 | 2020-08-13 | 主承銷商向發(fā)行人劃款日 |
| 可轉(zhuǎn)債重要條款 | 回售條款 | (1)有條件回售條款本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度,如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時,可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況,則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度,可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次,若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的,該計息年度不應(yīng)再行使回售權(quán),可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。(2)附加回售條款若公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化,且該變化根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的,可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利�？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售,該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的,不能再行使附加回售權(quán)(當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見“14、贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容)。 |
| 贖回條款 | (1)到期贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后5個交易日內(nèi),公司將以可轉(zhuǎn)債的票面面值的110%(含最近一期利息)的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。(2)有條件贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%(含),或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時,公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當(dāng)期應(yīng)計利息;B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額;i:指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率;t:指計息天數(shù),即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。 |
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