農(nóng)業(yè)種植板塊為什么漲?農(nóng)業(yè)種植板塊有哪些龍頭股
2021-01-27 09:47 南方財富網(wǎng)
一、農(nóng)業(yè)種植板塊為什么漲?
農(nóng)業(yè)板塊在行業(yè)列表里叫農(nóng)林牧漁,包含很多細分板塊,比如說,林業(yè)、種業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料,農(nóng)產(chǎn)品加工等等。
農(nóng)業(yè)是今年一季度比較值得關(guān)注的板塊,歷史收益還是不錯的。核心催化是年初一號文件發(fā)布窗口期,一號文件連續(xù)多年都有涉及三農(nóng)的內(nèi)容,文件的頒布對農(nóng)林牧漁行業(yè)情緒是一個刺激因素。
有刺激就有變化,有變化就值得看。農(nóng)林牧漁可以大致分為兩大塊,養(yǎng)殖和種植。過去兩年,大家對大農(nóng)業(yè)關(guān)注最多的概念就是豬周期,二師兄漲價帶動著A股的養(yǎng)豬企業(yè)走出了一波大行情。
豬肉的價格在2020年見頂,帶動很多相關(guān)公司的股價回落,隨著產(chǎn)能逐漸恢復,肉價的分歧不大,這個板塊是被龍頭公司牧原的生產(chǎn)銷售月報帶起來的,牧原2020年12月銷售生豬264萬頭,環(huán)比增長27%,同時銷售價格30塊,相比11月份也上漲,這個引爆了板塊情緒。
養(yǎng)殖板塊除了養(yǎng)豬,還有一個重要分支是養(yǎng)雞,雞肉和豬肉是替代品,之前豬肉價格上漲,它也跟著沾光,豬價有下滑的趨勢,自然也會影響到它的價格。飼料、動物疫苗、屠宰加工都是養(yǎng)殖后周期的板塊,它們的行業(yè)周期一般滯后于養(yǎng)殖周期。
從飼料開始,種植業(yè)就進入視野了,因為飼料的原材料來自于種植業(yè),典型的像玉米,在玉米的下游消費需求中,飼料加工約占 60%,需求上升會帶動價格上漲。
關(guān)注農(nóng)產(chǎn)品價格的小伙伴恐怕知道,玉米的價格早就開始漲了,根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新供需形勢分析,20/21年度我國玉米供需缺口1647萬噸,這種價格上漲趨勢一時半會還不會終結(jié)。小麥等作為玉米的部分替代品,價格也會被帶動起來。
種植另外一個大條線就是種子,糧食安全去年就說過,連帶還提了化肥和農(nóng)藥,這里面很多公司其實都有機會,政策也反復強調(diào),生物育種作為戰(zhàn)略性國家重大科技項目之一被寫進國家“十四五”規(guī)劃綱要,很多新聞都會在不經(jīng)意間成為種業(yè)、種植板塊估值的催化劑。
還有一個與種植緊密相關(guān)的是農(nóng)藥板塊,不過農(nóng)藥一般是被劃分在化工行業(yè),不是抱團愛好的品種,小公司很多。