可轉(zhuǎn)債申購一覽表：今日3.20申購久吾轉(zhuǎn)債。

　　債券代碼：123047

　　申購代碼：370631

　　申購名稱：久吾發(fā)債

　　正股簡稱：久吾高科

　　正股代碼：300631

　　發(fā)行價(jià)格(元)：100.00

　　回售條款：

　　(1)有條件回售條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計(jì)息年度,如果公司股票在任何連續(xù)30個交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時,可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況,則上述“連續(xù)30個交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計(jì)算。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計(jì)息年度,可轉(zhuǎn)債持有人可在每年回售條件首次滿足后按上述約定條件行使回售權(quán)一次,若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的,該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán),可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　(2)附加回售條款若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化,根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的,可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利�？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售,該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的,不能再行使附加回售權(quán)。

　　贖回條款：

　　(1)到期贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個交易日內(nèi),公司將以本次可轉(zhuǎn)債票面面值的121%(含最后一期利息)的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　(2)有條件贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時,董事會有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債:1)在轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%);2)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額;i:指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率;t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。