可轉(zhuǎn)債申購一覽表：今日3.19申購海大轉(zhuǎn)債。

　　債券代碼：128102

　　申購代碼：072311

　　申購名稱：海大發(fā)債

　　正股簡稱：海大集團

　　正股代碼：002311

　　發(fā)行價格(元)：100.00

　　回售條款：

　�、儆袟l件回售:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后一個計息年度,如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時,可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。(當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見第13條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容)若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況,則上述三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后一個計息年度,可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次,若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的,不應(yīng)再行使回售權(quán)。

　　②附加回售:若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用與公司在募集說明書中承諾發(fā)生重大變更,且累計變更募集資金金額超過30%的,可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情形下,可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回售申報期內(nèi)進行回售,在回售申報期內(nèi)不實施回售的,不應(yīng)再行使附加回售權(quán)(當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見第13條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容)。

　　贖回條款：

　�、俚狡谮H回條款:在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi),公司將按債券面值的110%(含最后一期利息)的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　　②有條件贖回條款:在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的120%(含120%),或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時,公司董事會有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當(dāng)期應(yīng)計利息;B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;t:指計息天數(shù),即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算,在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。