可轉(zhuǎn)債申購一覽表：今日3.11申購永高轉(zhuǎn)債。

　　債券代碼：128099

　　申購代碼：072641

　　申購名稱：永高發(fā)債

　　正股簡稱：永高股份

　　正股代碼：002641

　　發(fā)行價格(元)：100.00

　　回售條款：

　　1、有條件回售在可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度內(nèi),如果公司股票任何連續(xù)三十個交易日收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格的70%,可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債按面值加上當期應(yīng)計利息的價格回售給公司。若在上述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形,則調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。價格向下修正的情況,則上述連續(xù)三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格向下修正之后的第一個交易日起重新計算。在可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度內(nèi),可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次;若首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施的,該計息年度不應(yīng)再行使回售權(quán),可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　2、附加回售若公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化,根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的,可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債按債券面值加上當期應(yīng)計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的申報期內(nèi)回售;申報期內(nèi)不實施回售的,不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

　　贖回條款：

　　1、到期贖回本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日內(nèi),公司將按債券面值的108%(含最后一期利息)的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　　2、有條件贖回在轉(zhuǎn)股期內(nèi),當下述任意一種情形出現(xiàn)時,公司有權(quán)決定按照以債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債:(1)公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%;(2)當本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。當期應(yīng)計利息計算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當期應(yīng)計利息;B:指本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額;i:指當年票面利率;t:指計息天數(shù),即從上一個付息日起至贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形,則調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。