可轉(zhuǎn)債申購(gòu)一覽表：今日3.11申購(gòu)百達(dá)轉(zhuǎn)債。

　　債券代碼：113570

　　申購(gòu)代碼：754331

　　申購(gòu)名稱：百達(dá)發(fā)債

　　正股簡(jiǎn)稱：百達(dá)精工

　　正股代碼：603331

　　發(fā)行價(jià)格(元)：100.00

　　回售條款：

　　1、有條件回售條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度,如果公司A股股票收盤價(jià)連續(xù)30個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí),本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的本次可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息回售給本公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況,則上述“連續(xù)30個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。任一計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在回售條件首次滿足后可以進(jìn)行回售,但若首次不實(shí)施回售的,則該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)。

　　2、附加回售條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間內(nèi),如果本次發(fā)行所募集資金的使用與本公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化,根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定可被視作改變募集資金用途或者被中國(guó)認(rèn)定為改變募集資金用途的,持有人有權(quán)按面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向本公司回售其持有的部分或全部可轉(zhuǎn)換公司債券。持有人在附加回售申報(bào)期內(nèi)未進(jìn)行附加回售申報(bào)的,不應(yīng)再行使本次附加回售權(quán)。

　　贖回條款：

　　(1)在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%),本公司有權(quán)按照可轉(zhuǎn)換公司債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

　　(2)在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股的票面金額少于3,000萬元(含3,000萬元)時(shí),公司有權(quán)按可轉(zhuǎn)換公司債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　(3)當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365;IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)。