今日早盤(pán)，科技股資金繼續(xù)聚焦光刻膠，板塊拉升走強(qiáng)。截至發(fā)稿時(shí)，板塊整體漲幅超4%，廣信材料、南大光電、晶瑞股份、西隴科學(xué)封死漲停。到昨日已連續(xù)十天封板的愛(ài)司凱今日漲幅仍超2%。此外，光刻膠龍頭南大光電近一個(gè)月的累計(jì)漲幅已超8成。

　　目前中美之間貿(mào)易沖突持續(xù)升級(jí)，市場(chǎng)除了半導(dǎo)體芯片之外亦關(guān)心產(chǎn)業(yè)鏈上游半導(dǎo)體材料的動(dòng)向。半導(dǎo)體光刻膠是技術(shù)壁壘最高的光刻膠，屬于資本、技術(shù)雙密集型產(chǎn)業(yè)。

　　廣發(fā)證券許興軍等提示，全球目前的半導(dǎo)體光刻膠的供應(yīng)廠商主要集中日本，而非美國(guó)，分別為東京日化、JSR、信越化學(xué)、住友化學(xué)和陶氏化學(xué)等，其中美國(guó)企業(yè)陶氏化學(xué)市占率僅為15%。

　　非但貿(mào)易沖突態(tài)勢(shì)的因素，當(dāng)前國(guó)外新冠疫情依然嚴(yán)峻，同樣加速了光刻膠國(guó)產(chǎn)替代。

　　華鑫證券援引美國(guó)電子材料市場(chǎng)調(diào)查公司TECHCET調(diào)查結(jié)果，預(yù)計(jì)主要的G-Line/I-Line、DUV光刻膠的2020年的市場(chǎng)規(guī)模繼2018年之后，會(huì)再次超過(guò)16億美元(約112億元)。另一方面，EUV光刻膠的市場(chǎng)規(guī)模在2020年會(huì)超過(guò)1000萬(wàn)美元(約7000萬(wàn)元)，到2023年，年平均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)到50%以上。