銀行血拼零售業(yè)務(wù)!信用卡、房貸成絕對主力 中小微企業(yè)貸款下降

　　不僅僅是股份制銀行，國有大行、城商行的零售業(yè)務(wù)收入增長和占比也明顯提速。工行年報顯示，2018年，該行個人金融收入、稅前利潤分別達到3053億元、1443元左右，同比增長了約189億元、64億元。寧波銀行截至2018年年末對公、個人貸款利息收入分別為121億元、71億元，同比分別增長約12.7億元、21億元。]

　　[正在全力轉(zhuǎn)型零售的平安銀行，2018年零售營業(yè)收入618.83元，同比增長32.5%，占比53%。]

　　零售、個人業(yè)務(wù)的營業(yè)收入、利潤增速大幅提升，在全部營業(yè)收入、利潤中的占比持續(xù)提升。紛紛進行業(yè)務(wù)調(diào)整、轉(zhuǎn)型的各家銀行，不約而同地開始了零售業(yè)務(wù)“血拼”。

　　銀行零售轉(zhuǎn)型的方向，從上市銀行近期披露的2018年年報可見一斑。在對公業(yè)務(wù)增長乏力的情況下，住房按揭、信用卡等零售、個人貸款，成為各家銀行信貸投放增長的主力。

　　年報數(shù)據(jù)顯示，除了尚未公布年報的興業(yè)、華夏兩家銀行，其他六家股份行中，招行2018年的信用卡交易額同比增長27.74%、平安銀行則大幅增長了76.1%，其他四家漲幅均在30%以上。除了招行，其他五家的透支余額全部同比增長30%以上，平安銀行更是超過50%，就連工行的透支余額也增長了17%以上。

　　在房貸投放方面，年報披露數(shù)據(jù)顯示，2018年，工行房貸余額同比增長了約16%，股份制銀行中的招行、平安銀行、中信銀行等，房貸規(guī)模則同比增長了11%~22%左右。

　　信用卡、房貸大幅增長的同時，部分銀行的中小微企業(yè)貸款，出現(xiàn)了小幅收縮。以招行為例，截至2018年底，其中型、小微企業(yè)的貸款規(guī)模，同比均下降了13%以上。

　　血拼零售

　　隨著在收入、利潤中的占比持續(xù)提升，零售業(yè)務(wù)已經(jīng)成為各家銀行利潤的主要增長點。

　　年報數(shù)據(jù)顯示，2018年，招行零售業(yè)務(wù)收入1258.46億元，同比增長16.11%，占該行營業(yè)收入的50.63%，同比上升1.56個百分點;稅前利潤582.63億元，同比增長20.34%，占業(yè)務(wù)條線稅前利潤的59.34%。

　　正在全力轉(zhuǎn)型零售的平安銀行，零售業(yè)務(wù)收入在營收、利潤中的占比更高。根據(jù)年報披露，2018年，該行零售營業(yè)收入618.83億元，同比增長32.5%，占比53%;零售凈利潤171.3億元，占全行凈利潤的69%。

　　浦發(fā)銀行、光大銀行的主要零售業(yè)務(wù)收入，也實現(xiàn)了20%以上的增長，遠遠超過同期營業(yè)收入、利潤增長，占比也有顯著提升。

　　浦發(fā)銀行沒有專門披露零售業(yè)務(wù)收入情況。但年報數(shù)據(jù)顯示，2018年，該行實現(xiàn)零售貸款利息收入855.6億元，同比增長23.1%，而同期其利息收入、營業(yè)收入分別只增長了8.82%、6.93%。

　　光大銀行2018年的零售貸款利息收入為421.2億元，同比增長近98億元，增幅接近31%，而同期利息總收入增長約180億元，增幅約20.8%，低于零售利息收入增速約10.3個百分點。

　　民生銀行、中信銀行的零售利息、非利息收入，也快于利息、營收的總體增長。2018年，民生銀行零售收入564.09億元，同比增長17.12%，占比37.57%，同比提高2.35個百分點;零售業(yè)務(wù)非利息凈收入347.54億元，同比增長38.61%，在非利息凈收入中占比64.4%，同比上升16.45個百分點。同期，其營業(yè)收入同比增長8.66%，凈利潤只增長了1.03%。

　　中信銀行零售業(yè)務(wù)增速稍慢，2018年營業(yè)凈收入549.49億元，同比增長5.14%，占比35.24%，同比小幅下降0.18個百分點，其中非利息凈收入366.15億元，同比增長9.14%，在非息凈收入中占比63.53%，上升0.86個百分點。

　　不僅僅是股份制銀行，國有大行、城商行的零售業(yè)務(wù)收入增長和占比也明顯提速。

　　工行年報顯示，2018年，該行個人金融收入、稅前利潤分別達到3053億元、1443億元左右，同比增長了約189億元、64億元，在全部收入中的占比，分別提升了0.1個、0.8個百分點。

　　寧波銀行截至2018年年末，對公、個人貸款利息收入分別為121億元、71億元，同比分別增長約12.7億元、21億元，對公貸款利息收入同比增長略高于11%，而個人貸款利息收入增長超過40%。

　　信用卡、房貸成絕對主力

　　在零售轉(zhuǎn)型的背景下，各家銀行大幅增加了零售貸款投放，部分銀行的增幅明顯高于對公貸款。

　　根據(jù)年報披露，截至2018年底，招行零售、對公貸款余額分別為1.98萬億元、1.52萬億元，同比分別增長12.66%、6.32%，零售貸款增速比對公貸款高出6.34個百分點。

　　急于轉(zhuǎn)型的平安銀行、浦發(fā)銀行亦是如此。2018年全年，平安銀行企業(yè)貸款同比減少近120億元，占比下降8個百分點;個人貸款則猛增約3050億元，同比上升8個百分點。

　　同2016年相比，零售貸款增幅更大。截至2018年底，該行一般企業(yè)貸款余額8018億元，比2016年底的9200億元下降約1200億元。而零售貸款余額則從約5400億元大幅增加至1.15萬億元，累計增加約6100億元。

　　浦發(fā)銀行的零售口徑下的貸款余額1.47萬億元，較上年末增長19.43%，個人口徑下的貸款余額1.48萬億元，同比增幅也接近20%，同期其貸款余額同比只增長了11.1%，企業(yè)貸款余額則幾乎沒有增長。

　　工行、寧波銀行的個人、零售貸款，同樣大幅增加。工行2018年個人貸款余額約5.64萬億元，同比增長14%。寧波銀行同期個人貸款余額約1371億元，同比增長約315億元，增幅接近30%。其中個人消費貸款約1150億元，同比增長近30%;公司貸款只增長了306億元，增幅尚不足15%。

　　大幅增加的零售、個人貸款中，信用卡和房貸是絕對主力。根據(jù)招行披露，截至2018年12月底，該行房貸余額4.59萬億元，增加約6500億元，增幅超過16%，占比81.5%，同比提升1.9個百分點。

　　而同期，招行、平安銀行的房貸分別為9287億元、1823.63億元，較上年底增長11.57%、19.3%;中信銀行房貸款余額則為6292.15億元，同比增幅超過22%，增速則比上年提高10.54個百分點。

　　除了房貸，信用卡已經(jīng)成為各家銀行零售業(yè)務(wù)比拼更重要的陣地。年報數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，招行信用卡流通卡數(shù)8430.44萬張，同比增長34.98%，流通戶數(shù)5802.93萬戶，同比增長23.61%，但該行未披露當年新增發(fā)卡量。

　　浦發(fā)銀行截至2018年末累計發(fā)卡5650.54萬張，同比增長37.26%;流通卡數(shù)3750.36萬張，同比增長39.5%;平安銀行同期流通卡量達5152萬張，同比增長34.4%。中信、光大、民生銀行，同期累計發(fā)卡量6705.69萬張、6052.73萬張、4954.72萬張，2018年新增發(fā)卡量1526.4萬張、1748.61萬張、1080.86萬張。

　　大量增加的信用卡發(fā)卡量，帶來了透支和信用卡貸款的驟增。截至2018年底，招行信用卡貸款余額5755億元，同比增加約841億元、增幅為17%;平安銀行此類貸款余額4732.95億元，同比大幅增長55.9%。兩家銀行的信用卡交易額則達到3.8萬億元、2.72萬億元，同比增長27.74%、76.1%。

　　中信銀行、浦發(fā)銀行2018年的信用卡交易額也分別達到2.08萬億元、1.8萬億元，貸款余額4420.46億元、4333.29億元，同比增長32.63%、3.65%。光大、民生兩家銀行的信用卡交易額同比增長34.18%、36.7%，待收、透支余額同比增長33.75%、32.51%。

　　由于透支、分期的較高定價，信用卡業(yè)務(wù)為各家銀行帶來了豐厚的回報。年報顯示，2018年招行的信用卡利息、手續(xù)費收入分別增長16.29%、38.95%，收入合計約667億元。中信銀行信用卡業(yè)務(wù)收入460.23億元，同比增長17.81%，非利息凈收入308.15億元，占其非息凈收入的53.46%。浦發(fā)銀行的信用卡業(yè)務(wù)總收入也達到552.78億元，同比增長13.39%。

　　中小微企業(yè)貸款收縮

　　信用卡、個人貸款大幅增長的同時，一些銀行的中小微企業(yè)貸款卻出現(xiàn)了下降。

　　工行年報數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，該行單戶授信總額1000萬元以下(含)小微企業(yè)貸款貸款余額3216.85億元，同比增長18.1%;光大銀行則為1281.76億元，同比增長30.74%。

　　但是一些銀行的中小微企業(yè)貸款卻出現(xiàn)了下降。招商銀行年報顯示，截至2018年12月底，該行小微企業(yè)貸款余額3505億元，比上年底增加378億元，增幅約為12.2%，行標口徑余額3489.93億元，比上年末增長12.23%。而在2018年上半年，招行小微企業(yè)貸款余額為3346億元，下半年投放明顯減速。

　　2018年上半年，招行境內(nèi)行標中型企業(yè)貸款余額1359.52億元，比年初下降6.55%，不良率6.70%，較年初下降0.87個百分點;境內(nèi)行標小企業(yè)貸款余額1068.93億元，較年初下降10.88%，不良率為3.13%，較年初下降0.65個百分點。

　　民生銀行小微企業(yè)貸款規(guī)模也有所下降。年報數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，該行小微貸款余額4069.38億元，比上年末增長477.91億元。而2017年年報顯示，其小微貸款余額為4282.38億元，這是否與統(tǒng)計口徑變化有關(guān)尚不得而知。

　　從貸款質(zhì)量來看，中型、小微企業(yè)的不良率均處于較高水平。年報顯示，截至2018年12月底，招行境內(nèi)中型企業(yè)貸款不良率比年初下降了1.17個百分點，但仍高達6.4%，境內(nèi)小企業(yè)不良率比年初下降0.24個百分點，為3.54%。民生銀行則未披露其最新的小微企業(yè)貸款不良