301251威爾高：首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率通告

　　江西威爾高電子股份有限公司（以下簡稱“威爾高”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行 33，655，440 股人民幣普通股（A 股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上委會(huì)審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管委會(huì)同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕1524號(hào)）。

　　發(fā)行人與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 33，655，440股，本次發(fā)行價(jià)格為人民幣 28.88 元/股。

　　本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社�；�金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理法》等法規(guī)的保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦人相關(guān)子公司無需參與跟投。

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他參與配售的投資者的配售。最終，本次發(fā)行不向參與配售的投資者定向配售。保薦人相關(guān)子公司跟投的初始股份數(shù)量為本次公開發(fā)行股份的5.00%，即 1，682，772 股，最終配售與初始配售股數(shù)的差額 1，682，772 股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　配售回?fù)芎�，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為24，063，940 股，約占本次發(fā)行數(shù)量的 71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 9，591，500 股，約占本次發(fā)行數(shù)量的 28.50%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量 33，655，440 股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

　　威爾高于 2023 年 8 月 28 日（T 日）利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“威爾高”股票 9，591，500 股。

　　一、網(wǎng)上申購情況

　　保薦人（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 9，074，764 戶，有效申購股數(shù)為 65，968，689，500 股，配號(hào)總數(shù)為 131，937，379 個(gè)，配號(hào)起始號(hào)碼為000000000001，截止號(hào)碼為 000131937379。

　　二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率

　　根據(jù)《江西威爾高電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行通告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為 6，877.82823 倍，高于 100倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將本次公開發(fā)行股票數(shù)量

　　的 20%（向上取整至 500 股的整數(shù)倍，即 6，731，500 股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上�；�?fù)芎�，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 17，332，440 股，占本次發(fā)行數(shù)量的 51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 16，323，000 股，占本次發(fā)行數(shù)量的 48.50%�；�?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率為 0.0247435566%，有效申購倍數(shù)為 4，041.45620 倍。

　　三、網(wǎng)上搖號(hào)抽簽

　　發(fā)行人與保薦人（主承銷商）定于 2023 年 8 月 29 日（T+1 日）上午在深圳市羅湖區(qū)深南東路 5045 號(hào)深業(yè)中心 311 室進(jìn)行搖號(hào)抽簽，并將于 2023 年 8 月30 日（T+2 日）在網(wǎng)上公布搖號(hào)中簽結(jié)果。