688535華海誠科首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率通告

　　江蘇華海誠科新材料股份有限公司（以下簡稱“華海誠科”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上委會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管委會同意注冊（證監(jiān)許可［2023］86 號）。本次發(fā)行采用向參與配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。

　　光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”或“保薦人（主承銷商）”）擔任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 2，018.00 萬股。初始配售預計發(fā)行數(shù)量為 302.70 萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的 15.00%。參與配售的投資者承諾的認購資金已于法定時間內(nèi)匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終配售數(shù)量為 268.4714 萬股，約占本次發(fā)行總數(shù)量的 13.30%，初始配售股數(shù)與最終配售股數(shù)的差額 34.2286 萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　配售回撥后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 1，234.9786萬股，約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 70.59%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為514.55 萬股，約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 29.41%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上初始發(fā)行合計數(shù)量 1，749.5286 萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

　　本次發(fā)行價格為 35.00 元/股。發(fā)行人于 2023 年 3 月 24 日（T 日）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“華海誠科”A 股 514.55 萬股。

　　一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

　　根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 4，056，390 戶，有效申購股數(shù)為 19，017，033，000 股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.02705732%。配號總數(shù)為 38，034，066 個，號碼范圍為 100，000，000，000-100，038，034，065。

　　二、回撥機制實施、發(fā)行結構及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

　　根據(jù)《江蘇華海誠科新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行通告》公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為 3，695.86 倍，超過100 倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，將扣除最終配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%（向上取整至 500 股的整數(shù)倍，即 175.00 萬股）股票由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。

　　回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 1，059.9786 萬股，約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 60.59%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 689.5500 萬股，約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 39.41%�；負軝C制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.03625960%。