688535華海誠(chéng)科首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率通告

　　江蘇華海誠(chéng)科新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華海誠(chéng)科”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上委會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管委會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可［2023］86 號(hào)）。本次發(fā)行采用向參與配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　光大證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光大證券”或“保薦人（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 2，018.00 萬(wàn)股。初始配售預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為 302.70 萬(wàn)股，占本次發(fā)行總數(shù)量的 15.00%。參與配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于法定時(shí)間內(nèi)匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終配售數(shù)量為 268.4714 萬(wàn)股，約占本次發(fā)行總數(shù)量的 13.30%，初始配售股數(shù)與最終配售股數(shù)的差額 34.2286 萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　配售回?fù)芎�，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 1，234.9786萬(wàn)股，約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 70.59%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為514.55 萬(wàn)股，約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 29.41%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上初始發(fā)行合計(jì)數(shù)量 1，749.5286 萬(wàn)股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　本次發(fā)行價(jià)格為 35.00 元/股。發(fā)行人于 2023 年 3 月 24 日（T 日）通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“華海誠(chéng)科”A 股 514.55 萬(wàn)股。

　　一、網(wǎng)上申購(gòu)情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

　　根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為 4，056，390 戶，有效申購(gòu)股數(shù)為 19，017，033，000 股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.02705732%。配號(hào)總數(shù)為 38，034，066 個(gè)，號(hào)碼范圍為 100，000，000，000-100，038，034，065。

　　二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

　　根據(jù)《江蘇華海誠(chéng)科新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行通告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為 3，695.86 倍，超過(guò)100 倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終配售部分后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的 10%（向上取整至 500 股的整數(shù)倍，即 175.00 萬(wàn)股）股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。

　　回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 1，059.9786 萬(wàn)股，約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 60.59%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 689.5500 萬(wàn)股，約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 39.41%�；�?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.03625960%。