可轉(zhuǎn)債申購(gòu)一覽表：今日2.25申購(gòu)中特轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：127056

　　申購(gòu)代碼：070708

　　申購(gòu)名稱：中特發(fā)債

　　正股簡(jiǎn)稱：中信特鋼

　　正股代碼：000708

　　發(fā)行價(jià)格（元）：100.00

　　回售條款：

　　1、附加回售條款在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，若本次可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中證會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，本次可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。本次可轉(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司通告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B3×i×t/365IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;B3：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　2、有條件回售條款本次可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述連續(xù)三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。本次可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，本次可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而本次可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)通告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，本次可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　贖回條款：

　　1、到期贖回條款本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的106%（含最后一年利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　2、有條件贖回條款在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）;②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3，000萬元時(shí)。上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B2×i×t/365IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;B2：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。