可轉債申購一覽表：今日4.22申購交科轉債。

　　債券代碼：128107

　　申購代碼：072061

　　申購名稱：交科發(fā)債

　　正股簡稱：浙江交科

　　正股代碼：002061

　　發(fā)行價格(元)：100.00

　　回售條款：

　　1、有條件回售在可轉換公司債券最后兩個計息年度內(nèi),如果公司A股股票任何連續(xù)三十個交易日收盤價格低于當期轉股價格的70%,可轉換公司債券持有人有權將其持有的全部或部分可轉換公司債券按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格調整的情形,則調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉股價格向下修正的情況,則上述連續(xù)三十個交易日須從轉股價格向下修正之后的第一個交易日起重新計算。在可轉換公司債券最后兩個計息年度內(nèi),可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次;若首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的,該計息年度不應再行使回售權,可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

　　2、附加回售若浙江交科本次可轉換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化,且該變化被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的,可轉換公司債券持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉換公司債券的權利。在上述情形下,可轉換公司債券持有人可以在回售申報期內(nèi)進行回售,在回售申報期內(nèi)不實施回售的,自動喪失該回售權。

　　贖回條款：

　　1、到期贖回本次發(fā)行可轉債到期后五個交易日內(nèi),公司將按債券面值的110%(含最后一期利息)的價格贖回未轉股的可轉債。

　　2、有條件贖回在轉股期內(nèi),當下述任意一種情形出現(xiàn)時,公司有權決定按照以債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債:(1)公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日收盤價格不低于當期轉股價格的130%;(2)當本次發(fā)行可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。當期應計利息計算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當期應計利息;B:指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額;i:指可轉換公司債券當年票面利率;t:指計息天數(shù),即從上一個付息日起至贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格調整的情形,則調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。