合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司

　　首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

　　網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：國元證券股份有限公司

　　合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“科威爾”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔2020〕1748號）。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

　　發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”、“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為2，000萬股。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為100萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5.00%，戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)匯至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為100萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5.00%，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)相同。網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1，330萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為570萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量1，900萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥情況確定。本次發(fā)行價格為人民幣37.94元/股。發(fā)行人于2020年8月28日（T日）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“科威爾”股票570萬股。

　　本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點關(guān)注，并于2020年9月1日（T+2日）及時履行繳款義務(wù)：

　　1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，于2020年9月1日（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認購資金及對應(yīng)的新股配售經(jīng)紀傭金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2020年9月1日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月，前述限售的配售對象賬戶通過搖號抽簽方式確定。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下限售的配售對象賬戶搖號將按配售對象為單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。