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2022-02-25 08:36 南方財富網(wǎng)
中特轉(zhuǎn)債2月25日申購指南 發(fā)行價格100元
根據(jù)監(jiān)管層安排，中特轉(zhuǎn)債將于2月25日深交所上市申購，以下是南方財富網(wǎng)為大家提供的新股中特轉(zhuǎn)債申購寶典：
一、中特轉(zhuǎn)債基本情況
中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司（000708.SZ），是中國中信股份有限公司下屬企業(yè)，集團(tuán)旗下江陰興澄特種鋼鐵有限公司、大冶特殊鋼有限公司、青島特殊鋼鐵有限公司、靖江特殊鋼有限公司、銅陵泰富特種材料有限公司、揚(yáng)州泰富特種材料有限公司、泰富特鋼懸架有限公司和浙江泰富無縫鋼管有限公司，形成了沿海沿江產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局。中信泰富特鋼具備年產(chǎn)1400多萬噸特殊鋼生產(chǎn)能力，工藝技術(shù)和裝備具備世界先進(jìn)水平，是目前全球鋼種覆蓋面大、涵蓋品種全、產(chǎn)品類別多的精品特殊鋼生產(chǎn)基地，擁有合金鋼棒材、特種中厚板材、特種無縫鋼管、特冶鍛造、合金鋼線材、連鑄合金圓坯六大產(chǎn)品群以及調(diào)質(zhì)材、銀亮材、汽車零部件、磨球等深加工產(chǎn)品系列，品種規(guī)格配套齊全、品質(zhì)卓越并具有明顯市場競爭優(yōu)勢，產(chǎn)品暢銷全國并遠(yuǎn)銷美國、日本以及歐盟、東南亞等60多個地區(qū)，獲得國內(nèi)外高端用戶的青睞。公司秉承“誠信、創(chuàng)新、融合、卓越”的企業(yè)核心價值，為客戶創(chuàng)造價值、為員工創(chuàng)造幸福、為股東創(chuàng)造效益、為社會創(chuàng)造財富，著力創(chuàng)建全球最具競爭力的特鋼企業(yè)集團(tuán)！
經(jīng)營范圍鋼鐵冶煉、鋼材軋制、金屬改制、壓延加工、鋼鐵材料檢測;鋼坯、鋼錠、鋼材、金屬制品制造;港口碼頭經(jīng)營和建設(shè);機(jī)械及儀表電器制造和修理;煤氣工業(yè)氣體制造和供應(yīng)（限在廠區(qū)內(nèi)制造和供應(yīng)）;生產(chǎn)、加工、銷售黑色、有色金屬材料、高溫合金材料、鐵礦石和相應(yīng)的工業(yè)輔料及承接來料加工業(yè)務(wù);黑色、有色金屬材料、鋼結(jié)構(gòu)件及其輔助材料的研究開發(fā)及技術(shù)服務(wù);鋼結(jié)構(gòu)件的加工、制造、安裝;倉儲（不含危險品）;氧氣、氮?dú)�、氬氣、液氧、液氮化工產(chǎn)品生產(chǎn)銷售（限在廠區(qū)內(nèi)銷售）;貨物或技術(shù)進(jìn)出口（限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）;在中國境內(nèi)設(shè)立科研開發(fā)中心，從事新材料、節(jié)能技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;新材料器件、構(gòu)件的研發(fā)與新材料開發(fā)有關(guān)的工藝設(shè)計、規(guī)劃;批發(fā)和代理特種鋼材及所需原材料的銷售和采購。（涉及許可經(jīng)營項目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營活動）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
二、中特轉(zhuǎn)債申購核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127056 | 債券簡稱 | 中特轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 070708 | 申購簡稱 | 中特發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 080708 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 中特配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-02-24 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.9906 | |
| 正股代碼 | 000708 | 正股簡稱 | 中信特鋼 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 50.00 | |
| 申購日期 | 2022-02-25 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權(quán)登記日(2022年2月24日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:在深交所開立證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合相關(guān)法律法規(guī)的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年2月24日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進(jìn)行。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 50.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AAA | 評級機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-02-25 | 止息日 | 2028-02-24 | |
| 到期日 | 2028-02-25 | 每年付息日 | 02-25 | |
| 利率說明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.9%、第四年1.3%、第五年1.6%、第六年2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-02-25 周五 | 中簽號公布日期 | 2022-03-01 周二 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
三、中特轉(zhuǎn)債申購重要提醒
注：中特轉(zhuǎn)債2月25日進(jìn)行申購，在2月28日晚間出爐中簽號，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應(yīng)在3月1日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。
