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中金公司A股IPO計劃擴容3倍怎么回事？為什么調(diào)高IPO發(fā)行規(guī)模(2)
2020-07-22 14:33 互聯(lián)網(wǎng)
募資額或超300億
或成A股IPO募資額最大券商股
調(diào)整擴充發(fā)行量之后，中金公司A股IPO的潛在募資規(guī)�？赡軐⒋蠓鍪袌鲱A(yù)期。
根據(jù)數(shù)據(jù)計算發(fā)現(xiàn)，無論根據(jù)市凈率還是市盈率測算，一旦中金公司募資規(guī)模達到14.38億元，則其最終募資額高達數(shù)百億元將易如反掌。
若以市凈率方法測算，截至7月21日，中證證券公司指數(shù)的行業(yè)指數(shù)前20個交易日的平均市凈率為1.77倍，按照中金公司一季度末每股凈資產(chǎn)11.38元/股估算，假設(shè)中金公司的發(fā)行價確定為20.14元/股，則14.38億股的發(fā)行規(guī)�？赡軙_到289.61億元。
若以滾動市盈率方式計算，根據(jù)中金公司2019年0.99元的每股收益和22.98倍的主板新股限價，中金公司在該方式下的發(fā)行價有可能達22.75元/股，則中金公司的最終發(fā)行額將達327.15億元。
“按照這個發(fā)行規(guī)模算，再考慮到中金公司在投行業(yè)務(wù)、股東背景、資源稟賦等方面優(yōu)勢帶來的溢價，其發(fā)行規(guī)模大概率有望突破300億元。”北京一家PE機構(gòu)人士指出。
A股歷史上，至今募資規(guī)模最大的券商是國泰君安，其在2015年6月10日完成了300.58億元的募資，成為至今IPO募資規(guī)模最大的券商股。
在業(yè)內(nèi)人士看來，如果中金公司成功完成IPO，不排除其有可能超過國泰君安，成為A股市場IPO募資額最大的券商股。
