688223晶科能源向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果通告

　　晶科能源股份有限公司（以下簡稱“晶科能源”、“發(fā)行人”或“公司”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“晶能轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管委會(huì)證監(jiān)許可〔2023〕683號文同意注冊。中信建投證券股份有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（牽頭主承銷商），華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司和國信證券股份有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)合主承銷商（中信建投證券、華泰聯(lián)合證券和國信證券“118034”。

　　晶科能源本次向不特定對象發(fā)行1，000，000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2023年4月20日（T日）結(jié)束，現(xiàn)將本次晶能轉(zhuǎn)債發(fā)行申購結(jié)果通告如下：

　　一、總體情況

　　晶能轉(zhuǎn)債本次發(fā)行1，000，000萬元（1，000萬手）可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為100元/張（1，000元/手），本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2023年4月20日（T日）。

　　二、發(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)《晶科能源股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》，本次晶能轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為1，000，000萬元，向股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，最終的發(fā)行結(jié)果如下：

　�。ㄒ唬┫蛟�股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的晶能轉(zhuǎn)債為8，896，612，000元（8，896，612手），約占本次發(fā)行總量的88.97%。

　�。ǘ�）社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購結(jié)果及發(fā)行中簽率

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行的晶能轉(zhuǎn)債為1，103，388，000元（1，103，388手），約占本次發(fā)行總量的11.03%，網(wǎng)上中簽率為0.01087005%。根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上申購有效申購戶數(shù)為10，195，510戶，有效申購數(shù)量為10，150，716，248手，即10，150，716，248，000元，配號總數(shù)為10，150，716，248個(gè)，起訖號碼為100，000，000，000-110，150，716，247。