4月13日新股提示:韻達(dá)轉(zhuǎn)債127085中簽號出爐
2023-04-12 09:02 藍(lán)貓財(cái)經(jīng)搜羅站
002120韻達(dá)股份:向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果通告
韻達(dá)控股股份有限公司(以下簡稱“韻達(dá)股份”或“發(fā)行人”、“公司”、“本公司”)、中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦人(主承銷商)”)、中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱“銀河證券”)、甬興證券有限公司(以下簡稱“甬興證券”)、瑞銀證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“瑞銀證券”)和國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”)(中信證券、銀河證券、甬興證券、瑞銀證券、國泰君安以下合稱“聯(lián)席主承銷商”)根據(jù)相關(guān)法規(guī)組織實(shí)施向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”)。
韻達(dá)股份向不特定對象發(fā)行 245,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”)原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于 2023 年 4 月 11 日(T 日)結(jié)束。根據(jù) 2023 年 4 月 7 日(T-2 日)公布的《韻達(dá)控股股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》(以下簡稱“《發(fā)行通告》”),本通告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購的投資者送達(dá)獲配信息,F(xiàn)將本次韻達(dá)轉(zhuǎn)債發(fā)行申購結(jié)果通告如下:
一、總體情況
韻達(dá)轉(zhuǎn)債本次發(fā)行 245,000.00 萬元,發(fā)行價(jià)格為 100 元/張,即投資者可申購數(shù)量為 24,500,000 張,原股東優(yōu)先配售日及網(wǎng)上發(fā)行日期為 2023 年 4 月 11 日(T 日)。
二、原股東優(yōu)先配售結(jié)果
原股東優(yōu)先配售韻達(dá)轉(zhuǎn)債共 20,828,555 張,總計(jì) 2,082,855,500 元,約占本次發(fā)行總量的 85.01%。
三、社會公眾投資者網(wǎng)上申購結(jié)果及發(fā)行中簽率
本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的韻達(dá)轉(zhuǎn)債總計(jì)為367,144,000 元(3,671,440 張),占本次發(fā)行總量的 14.99%,網(wǎng)上中簽率為0.0035418960%。根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購信息,本次網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行有效申購數(shù)量為 103,657,474,430 張,配號總數(shù)為 10,365,747,443 個,起訖號碼為000000000001-010365747443。
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