301046能輝科技向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果通告

　　上海能輝科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）和保薦人（主承銷商）海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人（主承銷商）”或“海通證券”）根據(jù)相關(guān)法規(guī)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）。

　　發(fā)行人向不特定對象發(fā)行34，790.70萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“能輝轉(zhuǎn)債”）網(wǎng)上申購已于2023年3月31日（T日）結(jié)束。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上申購情況，現(xiàn)將本次能輝轉(zhuǎn)債發(fā)行申購結(jié)果通告如下（本通告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息）：

　　一、總體情況

　　能輝轉(zhuǎn)債本次發(fā)行34，790.70萬元（共計3，479，070張），發(fā)行價格為100元/張，本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2023年3月31日（T日）。

　　二、原股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　原股東優(yōu)先配售的能輝轉(zhuǎn)債總計157，412，700.00元（1，574，127張），占本次發(fā)行總量的45.25%。

　　三、社會公眾投資者網(wǎng)上申購結(jié)果及發(fā)行中簽率

　　根據(jù)原股東優(yōu)先配售結(jié)果，本次網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的“能輝轉(zhuǎn)債”應(yīng)為190，494，300.00元（1，904，943張），按照《上海能輝科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》中法定網(wǎng)上申購每10張是1個申購單位，因此所產(chǎn)生的余額3張由保薦人（主承銷商）包銷。本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的“能輝轉(zhuǎn)債”總計為190，494，000.00元（1，904，940張），占本次發(fā)行總量的54.75%，網(wǎng)上中簽率為0.0018787062%。

　　根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行有效申購數(shù)量為101，396，371，070張，配號總數(shù)為10139637107個，起訖號碼為000000000001—010139637107。