688599天合光能向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果通告

　　天合光能股份有限公司（以下簡稱“天合光能”、“發(fā)行人”或“公司”）向不特定對象發(fā)行886，475.10萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“天23轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管委會證監(jiān)許可〔2023〕157號文同意注冊。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“天23轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“118031”。

　　天合光能本次向不特定對象發(fā)行886，475.10萬元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2023年2月13日（T日）結(jié)束，現(xiàn)將本次天23轉(zhuǎn)債發(fā)行申購結(jié)果通告如下：

　　一、總體情況

　　天23轉(zhuǎn)債本次發(fā)行886，475.10萬元（886.4751萬手）可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格為100元/張（1，000元/手），本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2023年2月13日（T日）。

　　二、發(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)《天合光能股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》，本次天23轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為886，475.10萬元，向股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，最終的發(fā)行結(jié)果如下：

　　1、向原股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的天23轉(zhuǎn)債為6，041，720，000元（6，041，720手），約占本次發(fā)行總量的68.15%。

　　2、社會公眾投資者網(wǎng)上申購結(jié)果及發(fā)行中簽率

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行的天23轉(zhuǎn)債為2，823，031，000元（2，823，031手），占本次發(fā)行總量的31.85%，網(wǎng)上中簽率為0.02789406%。根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上申購有效申購戶數(shù)為10，174，886戶，有效申購數(shù)量為10，120，546，335手，即10，120，546，335，000元，配號總數(shù)為10，120，546，335個，起訖號碼為100，000，000，000-110，120，546，334。