淡化周期驅(qū)動(dòng)的配置思路，重視產(chǎn)業(yè)空間帶來(lái)的估值彈性。去年四季度以來(lái)延續(xù)了超過(guò)半年的以周期驅(qū)動(dòng)的行業(yè)配置思路需要做出調(diào)整，應(yīng)當(dāng)適度淡化周期，強(qiáng)化成長(zhǎng)因素，布局更有估值彈性的品種。繼續(xù)聚焦符合國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展趨勢(shì)、擁有廣闊市場(chǎng)空間的成長(zhǎng)制造板塊，建議重點(diǎn)關(guān)注新能源、科技自主可控、國(guó)防安全和智能制造四條主線。智能制造上市公司有：

　　隆利科技：2020年?duì)I收20.12億，同比去年增長(zhǎng)18.27%；毛利率12.42%。在一體化產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上，公司非常注重信息化建設(shè)，導(dǎo)入K3系統(tǒng)、MES系統(tǒng)、BPM系統(tǒng)、PLM系統(tǒng)等，通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈智能制造與信息化系統(tǒng)的有效結(jié)合，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)生產(chǎn)流程所有環(huán)節(jié)進(jìn)行數(shù)據(jù)化監(jiān)控，有效提升產(chǎn)品良率，降低生產(chǎn)成本，保證公司生產(chǎn)產(chǎn)品在時(shí)效、質(zhì)量、數(shù)量等方面的可靠性，在終端產(chǎn)品更新?lián)Q代加快的市場(chǎng)環(huán)境下，可快速定制產(chǎn)品，及時(shí)響應(yīng)客戶需求，為本次項(xiàng)目實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。

　　三聯(lián)虹普：2020年?duì)I收8.75億，同比去年增長(zhǎng)4.08%；毛利率37.47%。投資建設(shè)大數(shù)據(jù)工廠項(xiàng)目，通過(guò)服務(wù)合成纖維龍頭客戶，逐步向下游紡織行業(yè)中小企業(yè)提供基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)優(yōu)化與信息咨詢服務(wù)，將大數(shù)據(jù)計(jì)算資源、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新技術(shù)與行業(yè)痛點(diǎn)需求相結(jié)合，不斷開(kāi)拓工業(yè)APP在產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用，最終為合成纖維及下游企業(yè)提供綜合性的智能制造解決方案，促進(jìn)行業(yè)先進(jìn)制造轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　賽意信息：2020年?duì)I收13.85億。2017年公司智能制造支撐企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支撐智能制造，兩者為善其事、利其器之關(guān)系。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。