淡化周期驅(qū)動的配置思路，重視產(chǎn)業(yè)空間帶來的估值彈性。去年四季度以來延續(xù)了超過半年的以周期驅(qū)動的行業(yè)配置思路需要做出調(diào)整，應(yīng)當(dāng)適度淡化周期，強化成長因素，布局更有估值彈性的品種。繼續(xù)聚焦符合國家戰(zhàn)略發(fā)展趨勢、擁有廣闊市場空間的成長制造板塊，建議重點關(guān)注新能源、科技自主可控、國防安全和智能制造四條主線。以下是相關(guān)概念股票：

　　佰奧智能：2021年第一季度，公司營業(yè)總收入14.97億，同比增長-4.69%；毛利潤為9.196億，凈利潤為1.5億元。

　　2018年5月25日公告，公司擬非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過人民幣18億元(含本數(shù))，且發(fā)行股份總數(shù)不超過本次發(fā)行前總股本的20%。

　　華海藥業(yè)：2021年第一季度，公司營業(yè)總收入11.74億，同比增長29.58%；毛利潤為4.100億，凈利潤為-6727萬元。

　　在企業(yè)互聯(lián)及智能化管理領(lǐng)域，公司聚焦重點行業(yè)和關(guān)鍵客戶，持續(xù)推動解決方案的專業(yè)化、IP化發(fā)展，同時打造了覆蓋智能商務(wù)、智能監(jiān)管、智能制造的智能化管理體系，以信息技術(shù)服務(wù)于企業(yè)轉(zhuǎn)型及產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。

　　東軟集團：2021年第一季度，公司營業(yè)總收入6.78億，同比增長28.97%；毛利潤為4.294億，凈利潤為1.43億元。

　　研發(fā)方面，依托“中藥固體制劑制造技術(shù)國家工程研究中心”、“航天營養(yǎng)與食品工程重點實驗室江中制藥基地”等國家級工程研究中心及重點實驗室提升研發(fā)實力；生產(chǎn)方面，占地近3000畝的江中藥谷被評為“中國最美工廠”，2019年公司被國家生態(tài)環(huán)境部評為“中國生態(tài)文明獎先進集體”；2017年竣工投產(chǎn)的羅亭智能制造基地，中藥提取智能化程度達到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進水平，先后被國家工信部授予“智能制造試點示范”基地、“智能制造新模式示范項目”；營銷方面，擁有十萬家以上的可控藥店終端。

　　江中藥業(yè)：2021年第一季度，公司營業(yè)總收入9.92億，同比增長39.53%；毛利潤為1.234億，凈利潤為-1688萬元。

　　在工業(yè)機器人與智能制造工廠自動化裝備方面，公司是國內(nèi)少數(shù)能夠提供凈化廠房全自動傳輸系統(tǒng)系統(tǒng)解決方案的廠家，凈化廠房全自動傳輸系統(tǒng)技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，填補國內(nèi)空白。

　　南京熊貓：2021年第一季度，公司營業(yè)總收入983.8億，同比增長22.89%；毛利潤為71.71億，凈利潤為28.66億元。

　　全球領(lǐng)先的通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云服務(wù)設(shè)備、精密工具及工業(yè)機器人專業(yè)設(shè)計制造服務(wù)商，為客戶提供以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺為核心的新形態(tài)電子設(shè)備產(chǎn)品智能制造服務(wù)；自主研發(fā)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺BEACON平臺獲得《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺可信服務(wù)評估認證證書(第一批)》成為全國五家獲此殊榮的平臺之一。

　　工業(yè)富聯(lián)：2021年第一季度，公司營業(yè)總收入3181萬，凈利潤為-2.56萬元。

　　自設(shè)立以來，發(fā)行人一直致力于智能裝備及其零組件的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，為客戶實現(xiàn)智能制造提供成套裝備及相關(guān)零組件。

　　數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)，股市有風(fēng)險，投資需謹慎。