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　　我們預(yù)計(jì)公司2021-2023年?duì)I收為16.86億、23.22億和26.14億元，凈利潤為1.74億、2.88億和3.44億元，當(dāng)前市值40.0億元對應(yīng)PE為22.8、13.8和11.6倍，維持“強(qiáng)烈推薦-A”評級。

　　公司發(fā)布2021年三季報(bào)，公司營收為7.38億元，同比上升63.0%；歸母凈利潤8593.24萬元，同比上升178.15%；扣非凈利潤2040.56萬元，同比下降30.59%；毛利率為24.83%。

　　產(chǎn)能逐漸釋放，各項(xiàng)核心業(yè)務(wù)高速增長。公司各項(xiàng)核心業(yè)務(wù)增長迅速，分產(chǎn)品看 EVA 封裝膜增速較快，銷售收入同比增長56%，單季度同比增長70%、環(huán)比增長147%，單季度收入創(chuàng)歷史新高；膠粉膠粒銷售額實(shí)現(xiàn)約 67%的增長；熱熔墻布業(yè)務(wù)（含窗簾）銷售同比增長 72%左右；膠膜銷售收入實(shí)現(xiàn)約 84%的增長；電子膠較去年同期銷售收入實(shí)現(xiàn)約 103%的增長。21Q3銷售收入2.92億元，同比增49.34%，創(chuàng)歷史新高；歸母凈利潤1805萬元，同比下降19.26%；扣非凈利潤570萬，環(huán)比Q2逐步轉(zhuǎn)好。

　　受原材料成本和費(fèi)用影響，公司扣非凈利潤出現(xiàn)下滑。原材料成本大幅上漲影響利潤，其中膠粉膠粒產(chǎn)品及光伏封裝膜產(chǎn)品原材料大幅上漲，對生產(chǎn)成本的影響約 8900 萬元，進(jìn)而也使得公司毛利率同比下降6.03個(gè)百分點(diǎn)；熱熔墻布業(yè)務(wù)新增廣告等推廣費(fèi)用共計(jì)約 1400 萬元，導(dǎo)致銷售費(fèi)用費(fèi)大幅增加；管理費(fèi)用較去年同期增加1800萬元，主要系公司本年實(shí)施員工持股計(jì)劃同時(shí)調(diào)整激勵方式、引進(jìn)高端人才導(dǎo)致薪資上漲。但EVA 9月中旬完成漲價(jià)30%，基本對沖了原材料成本，預(yù)計(jì)后續(xù)凈利潤有望逐漸釋放。